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2017年中國中央空調行業發展趨勢分析

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-07-21  瀏覽次數:566
核心提示:中央空調此前主要應用在工業專業場所、商業場所以及市政場所;近年來隨著制冷技術尤其是多聯機及小型水冷機的發展,傳統中央空調工作模式的產品得以逐漸進入居民領域;基于艾肯空調制冷網、暖通空調資訊及產業在線三方數據,16年我國中央空調市場規模已達到約700億元,其中多聯機及單元機市場份額分別為約47%及20%。
   中央空調此前主要應用在工業專業場所、商業場所以及市政場所;近年來隨著制冷技術尤其是多聯機及小型水冷機的發展,傳統中央空調工作模式的產品得以逐漸進入居民領域;基于艾肯空調制冷網、暖通空調資訊及產業在線三方數據,16年我國中央空調市場規模已達到約700億元,其中多聯機及單元機市場份額分別為約47%及20%。

  而較長時間序列來看,早在08年多聯機就成為中央空調市場中占比最大的產品品類,在09-12年間多聯機占比相對較為穩定,不過自13年起多聯機市場份額得到快速提升;同時單元機也有較好表現,而包括離心機、水冷螺桿、風冷螺桿及模塊機四大類產品的冷水機整體表現依舊較為萎靡,水地源熱泵及溴化鋰產品則進一步被邊緣化。

  家用中央空調在我國的興起源于多聯機產品成熟背景下以大金為代表的廠商對市場的培育,相對于傳統中央空調和普通家用空調而言,配置靈活的多聯機快速填補了前述二者間空白地帶,并不斷地蠶食著傳統家用分體式空調及傳統大型中央空調冷水機組的市場份額,這也是近來我國家用中央空調出現快速發展的主要推力;而產品角度來看,目前單元機及多聯機占家用中央空調95%的市場份額,家用中央空調多聯機相對于普通分體式空調的優勢在于能效高、噪音低、送風均勻、壽命長及美觀等;劣勢則在于價格相對較高及安裝靈活性較差。

  在僅以城鎮家庭作為家用中央空調消費基數的背景下,測算結果顯示16年末我國中央空調滲透率僅為1.49%,即便將11年之前及貫穿整個過程中房地產項目中央空調銷售,預計最終的滲透率水平也難以超過2%,家用中央空調滲透率仍舊處在極低水平。

  市場格局方面,就中央空調市場整體來看,國產品牌已經具有規模優勢,暖通空調數據顯示16年格力及美的中央空調市場份額分別為16.2%及13.7%,分列中央空調行業前兩位,絕對市場規模方面暖通空調數據顯示格力已經超過100億元,而美的也接近100億的水平;因此,從規模方面來看,以格力美的為代表的國內品牌已經占據了市場的制高點。

  但是通常情況下當提及中央空調行業尤其是家用中央空調領域領先企業時,以大金為代表的日系品牌及以開利為代表的美系品牌出現頻次較高,國內廠商品牌認知與市場份額相對不匹配,造成這一現象的主因在于國內品牌在單元機及模塊機等技術門檻相對較低的市場份額較高,而在代表中央空調技術巔峰的大型水機領域及以多聯機為代表的氟系領域仍舊分別由美系及日系品牌把持。

  不過值得一提的是,盡管目前在中央空調領域國產品牌無論是產品力、品牌力及份額等方面都存在較大的提升空間,但份額提升趨勢極其明顯;除日立之外,外資品牌近年來市場份額持續下行,而以格力美的為代表的國產品牌市場份額趁勢而起,且在持續研發投入、深度技術合作以及快速渠道下沉的多維助力下,中央空調行業進口替代的進程有望持續;此外,考慮到中央空調產品在技術及應用領域上均有一定要求,因此行業穩態水平下市場集中度理應高于家用空調,而就目前來看國產品牌市場份額的提升一方面來自于對外資品牌的替代,是一方面則來自于行業本身的集中度提升。

  總的來說,無論是從中央空調行業整體還是僅僅關注家用中央空調領域,以格力及美的為代表的國產品牌在總量上已經占據制高點,但當我們細分到產品結構時,民族品牌大而不算強的特點便凸顯無遺,尤其是在代表中央空調頂尖技術水平的水機及代表行業未來發展方向的多聯機領域,因此中央空調行業要實現類似傳統家用空調領域的國產替代仍需進一步努力。

 
 
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